Инвестиционный банк РСХБ

Являясь лидером в секторе АПК, РСХБ также оказывает своим клиентам инвестиционно-банковские услуги и рассматривает возможности предоставления инструментов смешанного финансирования, направленных на удовлетворение потребностей клиентов в связи со стратегическим развитием и доступом к рынкам капитала.



Сопровождение сделок продажи / приобретения бизнеса и привлечение акционерного капитала

На определенной стадии развития компания может сталкиваться с рядом вопросов, связанных:
  • с оптимизацией или расширением бизнеса, например путём продажи части непрофильных активов либо покупки активов в рамках стратегии вертикальной интеграции – сделки M&A (mergers and acquisitions), в т.ч. покупка активов с использованием кредита, обслуживание которого осуществляется за счёт денежного потока приобретаемого бизнеса – сделки LBO (leveraged buy-out)  
  • с оптимизацией структуры капитала и необходимостью увеличения доли собственных средств (например, при необходимости инвестиций, превышающих возможности бенефициаров) с помощью сделки частного размещения (привлечение акционерного капитала от финансового / стратегического инвестора)

РСХБ, обладая соответствующим опытом, экспертизой, актуальной информацией по всему сектору АПК и контактами с крупнейшими стратегическими игроками и финансовыми инвесторами, выступает эксклюзивным консультантом бенефициаров бизнеса и обеспечивает комплексное сопровождение таких сделок от стадии подготовки до полного закрытия.

Мезонинное финансирование

Гибрид долгового и акционерного капитала, который может предусматривать в том или ином виде возможность участия кредитора в росте акционерной стоимости бизнеса, при этом:

  • мезонинные кредиты позволяют привлекать дополнительное финансирование компаниям, для которых привлечение стандартного банковского кредита недоступно, а также в случаях, когда стандартный кредит является не самым оптимальным вариантом для текущей стадии развития компании, при этом перспективы роста бизнеса компании имеют ключевое значение для кредитора
  • целью может быть: финансирование роста, проектное финансирование (замещение части собственных средств) и проч.
  • ожидаемая доходность для кредитора выше по сравнению с другими типами долгового финансирования, при этом значительная часть доходности может выплачиваться в конце срока


Синдицированные кредиты

Позволяют привлекать большую сумму финансирования под более низкие процентные ставки и начать формировать публичную историю компании, а также снизить транзакционные издержки за счёт единой документации для всех кредиторов-участников синдиката

Надежный банк для бизнеса

1300+

Отделений

в 66 филиалах в России

AA (RU)

Рейтинг АКРА

Прогноз «Стабильный»

BBB-

Рейтинг Fitch

Прогноз «Стабильный»

Ba1

Рейтинг Moody’s

Прогноз «Стабильный»

Входит в список системно значимых банков России по версии ЦБ РФ на 2019 год

До 1 400 000 руб на счетах ИП застрахованы Агентством по страхованию вкладов

Оцените, пожалуйста, удовлетворенность пользования сайтом

Отправить
Ваше мнение очень важно для нас