Новотранс разместит два выпуска облигаций с трехкратной переподпиской

30 октября 2025 года состоялся сбор заявок по двум выпускам облигаций АО «ХК «Новотранс» – одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Выпуски облигаций серии 002P-01 и 002Р-02 имеют срок обращения 3 года, купонный период 30 дней, номинальную стоимость 1 000 руб. По выпускам предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс».

По облигациям серии 002Р-01 ориентир ставки купона был установлен на уровне 16.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 17.52%. По облигациям серии 002Р-02 ориентир спреда к ключевой ставке Банка России был установлен на уровне 250 б.п. Первоначальный суммарный объем размещения составлял 10 млрд руб.

Спрос инвесторов, сформированный в ходе бук-билдинга, в 3 раза превысил объем первоначального предложения. Это позволило эмитенту увеличить суммарный объем размещения до 17 млрд руб. и улучшить условия привлечения финансирования. По выпуску облигаций серии 002Р-01 ставка купона составит 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 17.23%, объем размещения 8.5 млрд руб. По выпуску облигаций серии 002Р-02 ставка купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной на спред 225 б.п., объем размещения 8.5 млрд руб..

«Успешное размещение седьмого выпуска наших облигаций подтверждает: инвесторы видят в «Новотрансе» надежного заемщика. Мы благодарны финансовому сообществу за оказанное доверие. Уверены, что наши успехи — прямое следствие стратегических инвестиций в транспортную инфраструктуру, приносящих долгосрочную пользу всей российской экономике. Хотим также поблагодарить команду организаторов за профессионализм и слаженную работу в условиях рыночной нестабильности», — заявила генеральный директор УК «Новотранс» Алина Гончарова.

«Трехкратная переподписка на облигации Новотранс отражает сильный интерес инвесторов к высокому кредитному качеству эмитента, обладающего безупречной историей на публичном долговом рынке. Стратегия одновременного предложения инвесторам инструмента с фиксированной и плавающей ставками купона позволила Компании максимизировать спрос и получить благоприятные условия привлечения финансирования» — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Начало обращения на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы на 1 ноября 2025 года.

АО ХК «Новотранс»  – российская транспортно-логистическая группа компаний, один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в РФ и СНГ. 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.