Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО АФК «Система» объемом 15 млрд руб.

28 сентября 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-26 с плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, со сроком обращения 4 года и купонным периодом 91 день.

В ходе формирования книги заявок инвесторы продемонстрировали существенный спрос, что позволило компании снизить первоначальный ориентир спреда к RUONIA с 225 б.п. до 190 б.п., а также увеличить объем выпуска с 10 до 15 млрд руб. Ранее ПАО АФК «Система» были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА.

«Объем спроса на выпуск ПАО АФК «Система» демонстрирует заинтересованность инвесторов в структуре выпуска с плавающей ставкой, позволяющей оптимизировать управление процентными рисками при наивысшем кредитном качестве эмитента» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Ранее Россельхозбанк выступал организатором 11 выпусков облигаций ПАО АФК «Система» общим объемом 121,5 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.