ООО «ДельтаЛизинг» успешно разместило дебютный рыночный выпуск облигаций объемом 4.5 млрд руб. с более, чем двукратной переподпиской

6 марта 2025 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «ДельтаЛизинг» серии БО-001Р-02 со сроком обращения 3 года, дюрацией 1.5 года и купонным периодом 30 дней.

Сбор заявок состоялся 3 марта 2025 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не более 24.50% годовых, что соответствует доходности 27.45%, а первоначальный объем выпуска 3 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ставку купона до 24.00% и увеличить объем выпуска до 4.5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Дебютный рыночный выпуск облигаций ООО «ДельтаЛизинг» привлек высокий интерес инвесторов, особенно розничных. По итогам сбора заявок была достигнута более, чем двухкратная переподписка, что позволило Компании сформировать качественную и диверсифицированную базу инвесторов. Это дает основание рассчитывать на высокую ликвидность выпуска на вторичном рынке» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Россельхозбанк выступил организатором и тех. агентом по размещению данного выпуска облигаций ООО «ДельтаЛизинг», продолжая развивать свои услуги на рынках капитала.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.