Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Россети» – крупнейшего в отрасли электроэнергетики

2 августа 2024 года состоялось размещение облигации ПАО «Россети» серии 001P-13R со сроком обращения 3 года, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой.

Сбор заявок проходил 31 июля 2024. Первоначальный ориентир премии к ключевой ставке составлял не более 120 б.п., а первоначальный объем выпуска не менее 15 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ на 20 б.п. и зафиксировать ее на уровне 100 б.п., а также увеличить объем выпуска до 65 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

Ранее Банк также принимал участие в размещении облигаций Группы «Россети» общим объемом 145 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.