Россельхозбанк закрыл книгу заявок по собственному выпуску облигаций с плавающей ставкой с рекордно узким спредом к RUONIA

6 февраля 2024 года Россельхозбанк провел сбор заявок на облигации серии БО-03-002P со сроком обращения 3 года, купонным периодом 31 день и номинальной стоимостью 1 000 руб. По выпуску предусмотрена плавающая ставка купона, привязанная к среднему значению RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

Первоначальный ориентир спреда к RUONIA был установлен на уровне 140 б.п., а объем выпуска – 10 млрд руб. Высокий спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил Банку снизить ориентир спреда к RUONIA до 130 б.п., что соответствует ставке первого купона 16.90% годовых, а также увеличить объем выпуска до 20 млрд руб. Выпуск размещён с переподпиской.

«Россельхозбанк третий раз предлагает инвестором облигации с плавающей ставкой, и интерес инвесторов к инструменту растет. В рамках нового выпуска Банк зафиксировал рекордно узкий спред 130 б.п., а привлеченный объем 20 млрд руб. – существенно превышает изначальный объем выпуска», – прокомментировала Анна Кузнецова, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 09 февраля 2024 года.

Россельхозбанку присвоены публичные кредитные рейтинги на уровне AA+.ru от НКР и AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.

С учетом нового выпуска в обращении будет находиться 32 выпуска облигаций РСХБ общим объемом в рублевом эквиваленте более 260 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.