Новотранс удвоил объем размещения облигаций до 10.5 млрд руб. и зафиксировал рекордно низкий купон

9 апреля 2025 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ХК «Новотранс» - крупнейшего российского частного транспортного холдинга. Облигации серии 001P-06 имеют срок обращения 3.5 года с амортизацией, купонный период 30 дней, номинальную стоимость 1 000 руб. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс».

Ориентир купона был установлен на уровне 18.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 20.45%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов, сформированный в ходе бук-билдинга, позволил эмитенту увеличить объем размещения более чем в 2 раза до 10.5 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Благодаря высокому доверию инвесторов к кредитному качеству АО «ХК «Новотранс» и актуальной структуре «длинного» выпуска с фиксированным купоном, Компания смогла удвоить объем выпуска и зафиксировать рекордно низкий купон - 18.75% годовых, минимальный среди рыночных сделок российских корпоративных эмитентов в рейтинговой категории «АА» за последние 9 месяцев» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Начало обращения на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы на 11 апреля 2025 года.

Россельхозбанк выступил организатором и техническим агентом по размещению данного выпуска. Итого Банк стал организатором пяти последних размещений облигаций АО «ХК «Новотранс» общим объемом 55 млрд руб. с учетом данной сделки.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.