Россельхозбанк сообщает о трехкратной переподписке на выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп»

10 июля 2025 года состоялся сбор заявок на облигации ООО «Сэтл Групп» серии 002Р-06 со сроком обращения 19 месяцев до оферты, купонным периодом 30 дней, объемом 5 млрд руб. и ставкой купона 19,5% годовых.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял не более 21,5%, в ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту снизить ставку купона на 200 б.п. до 19,5%. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Трехкратная переподписка отражает уверенность рынка в устойчивости Сэтл Групп и качестве структурирования выпуска. Баланс высокой фиксированной доходности, регулярных ежемесячных выплат и наличия оферты через 19 месяцев оказались очень востребованы в текущих рыночных условиях», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Банк выступил организатором выпуска, а также ранее принимал участие в размещении трех выпусков облигаций ООО «Сэтл Групп» общим объемом более 25 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 15 июля 2025 года.