ГК «ЭкоНива» успешно дебютировала на долговом рынке: спрос инвесторов в пять раз превысил предложение
Россельхозбанк выступил организатором и техническим агентом дебютного размещения облигаций ГК «ЭкоНива», одного из крупнейших современных вертикально интегрированных аграрных холдингов России. В рамках сделки эмитент предложил два выпуска облигаций – с фиксированной и плавающей ставкой купона, сроком обращения три и два года соответственно, купонным периодом 30 дней.
Сбор заявок состоялся 12 марта 2026 г. Интерес со стороны инвесторов к выпуску оказался высоким: в ходе формирования книги заявок совокупный спрос более чем в пять раз превысил первоначальный объем предложения. Интерес к выпуску проявили 15 институциональных инвесторов, а также широкий круг розничных инвесторов общим объемом более 4 млрд руб. Сбалансированная структура спроса позволила существенно улучшить ценовые параметры и увеличить объем сделки.
По итогам формирования книги заявок купон по выпуску с фиксированной ставкой был снижен с первоначального ориентира 18% до 16,75%, а спред по выпуску с плавающей ставкой – с 400 до 350 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России. Совокупный объем сделки был увеличен с 5 млрд руб. до 15 млрд руб., из которых 9 млрд руб. приходится на выпуск с фиксированной ставкой, а 6 млрд руб. – на выпуск с плавающей ставкой.
«Выход ГК «ЭкоНива» на рынок публичного долга является логичным шагом в диверсификации ее кредитного портфеля и важным источником фондирования в части ее устойчивого развития. Мы благодарим всех инвесторов за интерес к «ЭкоНиве» и российскому аграрному сектору в целом, который уже давно представляет собой современную высокотехнологичную отрасль. В России для сельского хозяйства созданы все условия, и благодаря этому мы будем последовательно продолжать наш курс на развитие», – заявил по итогам размещения президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
«Высокий интерес инвесторов к ГК «ЭкоНива» как лидеру молочной отрасли России позволил сформировать пятикратную переподписку и реализовать самый крупный дебютный выпуск среди компаний сельскохозяйственной отрасли. Сбалансированная структура инвесторов позволяет рассчитывать на высокую ликвидность выпусков на вторичном рынке», – прокомментировал Денис Тулинов, директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка.
Начало обращения и расчеты по сделке запланированы на 16–17 марта 2026 г.
В январе – феврале 2026 г. рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА присвоили кредитный рейтинг компании на уровне «ruA/A+(RU)» со стабильным прогнозом.