Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций «Аэрофьюэлз»

18 июля 2024 года состоялся сбор заявок на облигации «Аэрофьюэлз» - одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов в России. Облигации серии 002Р-03 имеют срок обращения 3 года, купонный период 91 день, плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке Банка России, номинальную стоимость 1 000 рублей. Эмитентом облигаций является АО «Аэрофьюэлз», а также по выпуску предусмотрены публичные безотзывные оферты от ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», ООО «Аэрофьюэлз Групп».

Первоначальный ориентир премии к ключевой ставке составил 350 б.п., а первоначальный объем выпуска – 1.0 млрд руб. Высокий спрос инвесторов в ходе сбора заявок позволил компании снизить ориентир маржи на 10 б.п. и зафиксировать ее на уровне 340 б.п., а также увеличить объем выпуска до 1.2 млрд руб.

«Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям «Аэрофьюэлз» ввиду плавающего купона, актуального в условиях роста ставок, привлекательного уровня премии к ключевой ставке, восстановления внутренних авиаперевозок после COVID-19 и низкой долговой нагрузки компании», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение выпуска запланировано на 23 июля 2024 года.