Россельхозбанк выступил организатором облигаций ГМК Норильский никель рекордным объемом 100 млрд руб.

22 марта 2024 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-07 со сроком обращения 5 лет, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России.

В ходе сбора заявок компания привлекла существенный спрос инвесторов, что позволило зафиксировать объем размещения 100 млрд руб. по спреду к ключевой ставке на уровне 130 б.п. Интерес к выпуску проявил широкий круг покупателей: банки, НПФ, управляющие компании, страховые компании, инвестиционные компаний, а также физические лица.

«Выпуск облигаций «Норильского никеля», безусловно, станет новым бенчмарком для компаний первого эшелона. Объем сделки 100 млрд руб. является одним из крупнейших за всю историю российского рублевого рынка корпоративного долга. Это отражает высокое доверие инвесторов и безупречное кредитное качество компании», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 26 марта 2024 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором двух размещений облигаций ПАО «ГМК Норильский никель» общим объемом 85 млрд руб. Оба выпуска были удостоены награды «Лучшая сделка первичного размещения металлургической компании» в рамках премий Cbonds Awards за 2022 и 2023 годы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.