Россельхозбанк выступил организатором рекордного по объему размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» на 55 млрд руб.

 22 августа 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Газпром нефть» серии 003P-13R со сроком обращения 3.5 лет, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Первоначальный ориентир маржи к ключевой ставке составлял не выше 140 б.п., а первоначальный объем выпуска не менее 30 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир маржи на 10 б.п. и зафиксировать ее на уровне 130 б.п., а также увеличить объем выпуска до 55 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Выпуск ПАО «Газпром нефть», лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России, вызвал повышенный интерес среди инвесторов за счет плавающей ставки купона и исключительного кредитного качества эмитента. Это позволило зафиксировать крупнейший в истории компании объем размещения облигаций 55 млрд руб.» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Ранее Банк принимал участие в размещении девяти выпусков облигаций ПАО «Газпром нефть» общим объемом более 200 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 августа 2024 года.