Россельхозбанк сообщает о трехкратной переподписке по облигациям ПАО «Группа Черкизово»

25 июля 2024 года состоялся сбор заявок на облигации ПАО «Группа Черкизово» серии БО-001Р-07 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 30 дней и плавающей ставкой.

Первоначальный ориентир премии к ключевой ставке составлял не более 160 б.п., а первоначальный объем выпуска – 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту снизить ориентир маржи на 25 б.п. и зафиксировать ее на уровне 135 б.п., а также увеличить объем выпуска до 7 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Высокий интерес со стороны инвесторов к компании, как к лидеру мясной промышленности, позволил достичь одного из самых низких уровней маржи к ключевой ставке среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов в сегменте рейтинга «АА». Россельхозбанк видит свою роль в поддержке выхода компаний АПК на публичный рынок и рад продолжить сотрудничество с Группой «Черкизово» в этом направлении», – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Банк выступил организатором выпуска, ранее Банк также выступал организатором облигаций Группы «Черкизово» серии БО-001Р-05 объемом 10 млрд руб.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 июля 2024 года.