Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 9 млрд рублей

28 сентября 2022

27 сентября 2022 года состоялось размещение облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-02 со сроком обращения 2.2 года, купонным периодом 91 день.

 

Сбор заявок состоялся 23 сентября 2022 года. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 12.45% годовых, что соответствует доходности к погашению 13.04%, а индикативный объем выпуска составлял 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 12.30%, что соответствует доходности к погашению 12.88%, и увеличить объем размещения до 9 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

 

Россельхозбанк выступил организатором данного выпуска облигаций, помогая компании привлечь средства на рыночных условиях.

 

Ранее Банк выступал организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд руб. в октябре 2021 года. Кроме того, с 2017 года Россельхозбанк принял участие в 5 сделках других компаний сектора телекоммуникаций – Мегафон, МТС, Ростелеком – общим объемом 65 млрд руб.

АО "Россельхозбанк" использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. Обработка Ваших персональных данных производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 "О персональных данных".

Оцените, пожалуйста, от 1 до 5 насколько вероятно, что вы порекомендуете АО «Россельхозбанк» коллегам, друзьям и знакомым?

Отправить
Ваше мнение очень важно для нас