Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Государственной компании «Автодор» объемом 20 млрд руб.

29 июня 2023 года состоялось размещение облигации Государственной компании «Автодор» (ГК «Автодор», Компания) серии БО-005P-01 объемом 20 млрд руб. со сроком обращения 3 года, купонным периодом 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация долга в размере 20% в дату окончания первого купонного периода.

Сбор заявок проводился 23 июня 2023 года. Эмитент установил ориентир ставки купона на уровне 10.31% годовых. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга превысил предлагаемый объем выпуска, что позволило разместить его в полном объеме. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие взаимоотношений с ГК «Автодор» на рынке капитала. Ранее в Банк выступал организатором четырех выпусков облигаций Компании общим объемом 43 млрд руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.