Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Группа ЛСР» со спросом 14 млрд руб.

12 мая 2023 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций застройщика ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-08. Выпуск имеет фиксированную ставку купона, срок обращения выпуска составляет 3 года, купонный период - 91 день.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 12,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,54% годовых, а планируемый объем размещения – 5 млрд рублей. Спрос инвесторов позволил эмитенту в ходе бук-билдинга снизить ориентир ставки купона до уровня 12,75% годовых и увеличить объем размещения до 7 млрд рублей. Участие в выпуске приняли банки, управляющие и страховые компании, инвестиционные компании, розничные инвесторы.

«Спрос инвесторов на новый выпуск облигаций «Группы ЛСР» достиг 14 млрд руб., что практически в 3 раза превышает изначальный объем размещения. Являясь одним из ключевых партнеров компании, Россельхозбанк способствует формированию широкой инвесторской базы и повышению интереса к её долговым инструментам» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 17 мая 2023 года.

Начиная с 2017 года, АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещений 6 выпусков облигаций ПАО «Группа ЛСР» общим объемом 40 млрд руб.