Кредитование застройщиков с использованием счетов эскроу

До 90% суммы бюджета проекта строительства жилой недвижимости (далее-Проект).

При раскрытии счетов эскроу осуществляется досрочное погашение в следующей очередности:

1 очередь - накопленные проценты; 2 очередь - основной долг.
После раскрытия счетов эскроу остаток непогашенного основного долга погашается за счет поступлений от продаж площадей Проекта.
Конечный срок кредита определяется Банком по итогам анализа финансовой модели Проекта. 

Покрытая часть денежными средствами на счетах эскроу: от 3,0% годовых. 
Непокрытая часть денежными средствами на счетах эскроу: от КС+4,0% годовых (без капитализации, проценты на проценты не начисляются).
После раскрытия счетов эскроу процентная ставка устанавливается в размере равной процентной ставке на непокрытую часть.
Процентная ставка определяется по итогам анализа Проекта и зависит от уровня кредитоспособности заемщика и устойчивости финансовой модели Проекта. 

Комиссия за предоставление кредита от 0,5% от суммы лимита.
Оплата единовременно в день выдачи первой части кредита. 

Оплата процентов в дату раскрытия счетов эскроу.
Далее ежемесячно. 

Финансирование работ и затрат, связанных с проектированием и строительством объектов входящих в состав Проекта.

На дату заключения первой кредитной сделки в Проект должно быть вложено собственных средств не менее 10% бюджета Проекта.

В счет собственного участия принимается в том числе рыночная стоимость земельного участка Проекта, согласованная с Банком.

1. 100% акций/Долей застройщика.
2. Земельного участка (права аренды) на котором осуществляется строительство объектов Проекта.
3. Построенных площадей Проекта (после ввода объекта в эксплуатацию).

1. Бенефициаров (конечных собственников) Группы компаний в которую входит застройщик.
2. Залогодателей, в т.ч. долей/акций застройщика.
3. Генерального подрядчика/Технического заказчика при условии их аффилированности с застройщиком Проекта.

Иных компаний, входящих в одну Группу с застройщиком по результатам анализа.
Полный перечень поручительств определяется Банком по итогам анализа Проекта. 

Контроль поступлений, минимальной цены продаж, даты ввода объекта в эксплуатацию - в соответствии с финансовой моделью, согласованной с Банком.

Коэффициент покрытия долга Проекта (LLCR) > 1,25.

Полный перечень финансовых и поведенческих ковенант определяется по результатам анализа Проекта. 

1. Полный пакет исходно-разрешительной и проектно-сметной документации (ИРД, ПСД).
2. Отчет независимой надзорной компании Партнера Банка, подтверждающий бюджет Проекта, достаточность ИРД ПСД, сроки реализации Проекта, вложение собственных средств в Проект и др. (выводы Отчета должны быть согласованы с Банком).
3. Маркетинговое исследование (отчет), составленное независимой консалтинговой компанией, подтверждающее цены и темпы продаж, заложенные в финансовую модель Проекта (выводы Исследования должны быть согласованы с Банком).
4. Субординация займов, привлеченных Заемщиком от третьих лиц. Способ субординации - новация обязательств Заемщика по договорам займа в векселя, выпущенные Заемщиком со сроком предъявления к погашению, превышающим окончательный срок погашения обязательств Заемщика перед Банком не менее чем на 6 месяцев
5. Страхование строительно-монтажных рисков.